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药明合联,分拆自「药明生物」,递交招股书,拟香港IPO上市

Ryanben Capital 瑞恩资本RyanbenCapital
2024-08-24

2023年7月9日,来自江苏无锡、分拆自药明生物(02269.HK)药明合联生物技术有限公司 WuXi XDC Cayman Inc.(以下简称“药明合联”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。

药明合联招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2023/105543/documents/sehk23070900025_c.pdf


主要业务

药明合联,作为专注于全球ADC及更广泛生物偶联药物市场的领先CRDMO(合同研究、开发及制造组织),亦是唯一一家致力于提供综合性端到端服务的公司。

根据弗若斯特沙利文的资料,于2022年按收入计,药明合联是全球第二大从事ADC(抗体药物偶联物)等生物偶联药物的CRDMO;按截至2022年年底的项目总数计,药明合联是全球最大的生物偶联药物CRDMO。

凭借在生物药和小分子药物方面的专业知识,药明合联提供跨学科综合服务,涵盖生物偶联药物的发现、研究、开发及制造。药明合联设立位置邻近的最先进实验室及生产基地提供该等服务,从而大幅缩短开发时间及成本。

根据弗若斯特沙利文的资料,中国生物技术公司一直处于ADC对外授权交易的领先位置,自2022年以来及截至最后实际可行日期,有10家中国医药及生物技术公司与海外合作伙伴达成共14项ADC对外授权交易,合共达220亿美元。在这10家中国公司中,有八家是药明合联的客户。全球ADC外包服务市场于2022年达到15亿美元,2018年至2022年的复合年增长率为34.5%,预计到2030年将大幅增长至110亿美元,2022年至2030年的复合年增长率为28.4%。

药明合联的全面一站式生物偶联药物平台提供端对端CRDMO服务,包括生物偶联药物、单克隆抗体中间体及生物偶联药物相关连接符及有效载荷的发现、工艺开发及GMP生产。公司的发现服务涉及发现化学、偶联发现、体外和体内表征及可开发性研究以挑选临床前候选药物。公司还通过生物偶联原液工艺开发、生物偶联制剂开发、分析方法开发及后期开发及工艺验证,赋能临床前及临床研究。此外,药明合联通过公司专用及专业设施提供非GMP及GMP合规的生物偶联成分、原液及药品生产,预期于不久的将来实现ADC产品的商业化GMP生产。


股东架构
招股书显示,药明合联在上市前的股东架构中,

药明生物技术(02269.HK),持股60%;

药明康德(02359.HK,603259.SH)间接拥有98.56%的合全药业,持股40%。

* 截至2023年1月17日,李革博士(通过Biologics Holdings)及药明生物技术的其他创始人张朝晖先生、刘晓钟先生被视为于Biologics Holdings所持药明生物技术股份中拥有权益,占药明生物技术股权的13.81%。

* 截至2023年1月18日,李革博士及其他创始人共同持有药明康德总投票权的22.02%。


董事高管

药明合联董事会由9名董事组成,包括3名执行董事、3名非执行董事、3名独立非执行董事。
董事会(8名)

高管(5名)


高管包括:执行董事兼首席执行官李锦才博士,执行董事兼首席运营官张靖伟先生,执行董事、首席财务官兼公司秘书席晓捷先生,首席技术官朱梅英博士,副总裁罗建军博士。


公司业绩
招股书显示,在过去的2020年、2021年、2022年和2023年前三个月,药明合联的营业收入分别为人民币0.96亿、3.11亿、9.90亿和4.88亿元,相应的净利润分别为人民币0.26亿、0.55亿、1.56亿和0.81亿元

中介团队

药明合联是次IPO的中介团队主要有:摩根士丹利、高盛、摩根大通为其联席保荐人;德勤为其审计师;方达、方达(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;方达(香港)、威尔逊·桑西尼分别为控股股东药明生物技术、药明康德的香港及美国律师;竞天公诚、达维分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。


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