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达势股份/达美乐比萨,成功在香港上市,为今年港股第一家餐饮IPO

RyanBen Capital 瑞恩资本RyanbenCapital 2024-02-17

2023年3月28日,达势股份有限公司 DPC Dash Ltd (简称"达势股份”)(01405.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

达势股份,来自上海,为达美乐比萨(DPZ.US)在中国大陆、香港、澳门的独家总特许经营商。根据弗若斯特沙利文报告,按2022年收入计,达势股份为中国第三大比萨公司。截至2023年1月1日,于全球90多个市场拥有超过19,800家门店。截至2023年3月6日,达势股份在内地的17个城市(北京、上海、深圳、广州、天津、杭州、南京、苏州、无锡、宁波、佛山、东莞、珠海、中山、武汉、济南、成都)直营604家门店。


达势股份是次IPO全球发行发售1279.90万股(行使超额配股权前),发行价为每股46港元,募集资金总额约为5.888亿港元。如果行使超额配股权,最多可额外配发191.98万股,额外募资约8831.08万港元。


招股书显示,达势股份在上市后的股东架构中,控股股东为James Leslie Marshall先生通过家族信托旗下Good Taste Limited持股33.50%;Domino's Pizza, Inc.持股14.07%;其他183位上市前投资者合计持股37.68%。董事及其他核心关联人士包括Frank Paul Krasovec先生、王怡女士Zohar Ziv先生、David Brian Barr先生、Matthew James Ridgwell先生、施振康先生、王励弘女士、霍力女士、姚俐女士、余滢女士、独董施先生的配偶Laura Christine Tong女士等合计持股4.81%;其他公众股东持股9.95%;


截至发稿时间,达势股份每股报46港元,不涨不跌,总市值为59.19亿港元。

达势股份(01405.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

美林为其独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人、联席牵头经办人;

星展亚洲为其联席牵头经办人;

普华永道为其审计师;

君合、世达分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师;
竞天公诚、富而德为其券商中国律师、券商香港及美国律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问;


达势股份招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0316/2023031600014_c.pdf



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